Η αξία επιχείρησης του 100% των δύο εταιρειών συμφωνήθηκε στα 300 εκατ. ευρώ – Θα εξαγοραστεί ποσοστό 75% των εταιρειών.
Οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ ΜΑΕ και ΘΑΛΗΣ ΑΕ περνούν οριστικά από τη MOTOR OIL στον Όμιλο AKTOR, μετά την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών για την απόκτηση από τον δεύτερο ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», η οποία αποτελεί τη 100% μητρική εταιρεία των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.».
Στο πλαίσιο της εξαγοράς θα περιέλθουν στον Όμιλο AKTOR, μεταξύ άλλων, έργο ΣΔΙΤ στα απορρίμματα, νέες συμβάσεις για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και περιβαλλοντικών έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα, η υπό κατασκευή Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, έργα στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων κ.ά.
Το τίμημα της εξαγοράς
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») των δύο εταιρειών συμφωνήθηκε σε 300 εκατ. ευρώ (σε βάση 100%). Το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, πλέον των χρηματικών διαθεσίμων, όπως θα προκύψουν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, και των λοιπών προβλεπόμενων στους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας προσαρμογών.
Επισημαίνεται ότι το συνολικό EBITDA των προς εξαγορά εταιρειών για το έτος 2025 ανήλθε στο ποσό των 40,8 εκατ. ευρώ, ενώ για το έτος 2026 εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει τα 41 εκατ. ευρώ.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του α’ τριμήνου του 2027.
Οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αντίστοιχα.
Η «προίκα» της ΗΛΕΚΤΩΡ
Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί επτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.
Το πρώτο ΣΔΙΤ στα απορρίμματα
Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, αλλά και στη Γερμανία κ.ά.
Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από το Δημόσιο οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.
Η ΘΑΛΗΣ
Η ΘΑΛΗΣ συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα.
Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.
Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα, ενώ έχει εισέλθει επίσης στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων».
Ανάμεσα σε δεκάδες έργα, ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.
