Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την έκδοση ομολόγου 500 εκ. ευρώ θωρακίστηκε χρηματοοικονομικά για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αξιοποιεί τα κεφάλαια από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκ. ευρώ για να επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκ. ευρώ, πέτυχε τη χρηματοοικονομική της θωράκιση και ασφάλεια για τα αμέσως επόμενα χρόνια, επιταχύνει δε το επενδυτικό της πρόγραμμα σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, αξιοποιώντας τα κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Στο πλαίσιο των δύο διαδοχικών χρηματοδοτικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στους τελευταίους τέσσερις μήνες, ο όμιλος πέτυχε:
Πρώτον, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές.
Δεύτερον, την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκ. ευρώ, προσελκύοντας προσφορές 2,3 δισ. ευρώ και επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη 4,6 φορές.
Στην παρούσα φάση, ο όμιλος έχει διασφαλίσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές του υποχρεώσεις, καθώς η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028, και κυρίως παραμένει ασφαλής σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Η διαθέσιμη ρευστότητα του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς πόρους.
Θα διεκδικήσει επιθετικά νέα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης σε όλους τους τομείς
Με βάση αυτά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα, αναμένεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διεκδικήσει στο προσεχές μέλλον ακόμα πιο επιθετικά νέα έργα ΣΔΙΤ σε όλους τους τομείς, με έμφαση σε περιβαλλοντικά έργα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και έργα διαχείρισης νερού που προβλέπεται να γίνουν με ΣΔΙΤ. Στους στόχους της περιλαμβάνεται και το μεγάλο ΣΔΙΤ δημιουργίας του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στις εγκαταστάσεις της πρώην ΠΥΡΚΑΛ (Δάφνη – Υμηττός).
Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί ήδη το βασικό τμήμα Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ύψους 1,75 δισ. ευρώ, με διάρκεια της παραχώρησης τα 35 έτη, το μεσαίο τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (σε συνεργασία με την AKTOR GROUP), είναι ο παραχωρησιούχος της Εγνατίας Οδού, με υποχρέωση εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης (τέλη Δεκεμβρίου 2025) να ολοκληρώσει επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων, ενώ υλοποιεί με σύμβαση παραχώρησης τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, ύψους 1 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα γίνει το 2027, ενώ η λειτουργία του θα ξεκινήσει το 2028.
Η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε επίσης και παρέδωσε πριν από λίγους μήνες την κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (τμήμα Τρίκαλα-Κηπουρειό Γρεβενών), που εκτείνεται πλέον από τη Λαμία μέχρι τα Γρεβενά, και είναι επίσης οριστική ανάδοχος των δύο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων με ΣΔΙΤ της Βόρειας Ελλάδας, Δράμα-Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη-Έδεσσα.
Υλοποιεί επίσης το έργο ΣΔΙΤ για την ύδρευση της πεδιάδας της Ξάνθης από τον Νέστο ποταμό, στο πλαίσιο του προγράμματος Ύδωρ 2.0, ύψους 220,5 εκατ. ευρώ. Θα υπογράψει σύντομα τις δύο μονάδες απορριμμάτων Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ μετέχει και σε άλλα έργα, καθώς επίσης και σε όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, όπως το Κυβερνητικό Πάρκο Ανδρέας Λεντάκης, οι νέες φυλακές Ασπροπύργου κ.ά.
Ο όμιλος επικεντρώνεται στο μοντέλο ΣΔΙΤ-Παραχώρησης, θεωρώντας ότι ο τρόπος υλοποίησης συμβάλλει στη διαμόρφωση προβλέψιμων μελλοντικών εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας.
